Департамент маркетинга TELS GLOBAL представил Совету директоров компании отчет о состоянии рынка международных транспортно-логистических услуг Российской Федерации и стран СНГ с прогнозом на 2 квартал 2022 года.
Сравнивались показатели:
прогноз по рынку на 2-й квартал 2022 года, сделанный до 24 февраля, и прогноз на тот же период, сделанный с учетом всего объема введенных санкционных ограничений и обновленных прогнозов по развитию мировой и российской экономик в 2022 году.
Данные для сравнения были представлены в «условных транспортных заказах», определяемых Департаментом маркетинга по собственной методике.
В качестве основы для формирования прогноза было принято два главных фактора:
- Санкционные ограничения на торговлю определенными группами товаров с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Из всего объема товарного портфеля, который прогнозировался до 24 февраля, выделены объемы тех товарных групп, которые попали под санкции.
- Динамика ВВП. Проведен анализ взаимосвязи динамики международной торговли РФ с динамикой ВВП за предыдущие 20 лет. Не попавшие под санкции объемы перемещаемых товаров были коррелированы с прогнозными показателями по динамике ВВП РФ на текущий момент. За основу был взят усредненный прогноз мировых финансовых институтов и рейтинговых агентств. (Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне минус 7%, хотя изначально прогнозировался рост выше 2%).
Динамика ВВП РФ и импорт в РФ в 2000-2021 гг. (на основе данных МВФ), % к предыдущему году
Общий прогноз на 2 квартал 2020 года по некоторым направлениям и сегментам рынка автомобильных грузоперевозок:
- из ЕС в РФ – минус 35%.
- из РФ в ЕС – минус 10%.
В частности, из Германии и Италии в РФ динамика составит минус 39%, из Чехии – минус 38%, из Франции и Польши – минус 34%.
Автомобильные перевозки РФ (импорт, экспорт) со странами Центральной и Средней Азии, Турцией, Китаем сократятся примерно на 22%.
Международные авиаперевозки РФ сократятся на 60%.
Рынок контейнерных перевозок РФ сократится на 35%.
При этом необходимо учитывать, что данный прогноз – ситуационный (означает, что «будет так, если ничего не изменится»), сделан исходя из текущего положение дел и комплекса санкций. Вероятнее всего в ближайшее время нас ожидает новая волна взаимных санкций и ограничительных мер, которые приведут в короткой перспективе к дальнейшему ухудшению ситуации, особенно в сегменте товарообмена между ЕС и РФ.
***
Дополнено 26.04
После введения 5-го пакета санкций ЕС и снижения прогноза по ВВП РФ в 2022 году до -11,2% предложенный выше прогноз был скорректирован в сторону ухудшения.
В частности, импортные комплектные автомобильные перевозки из ЕС - ожидается сокращение до 50%, экспорт в ЕС - сокращение свыше 30%; авиаперевозки - сокращение до 70%.