Прогноз по рынку международных грузоперевозок в/из России на 2 квартал 2022 года

Департамент маркетинга TELS GLOBAL представил Совету директоров компании отчет о состоянии рынка международных транспортно-логистических услуг Российской Федерации и стран СНГ с прогнозом на 2 квартал 2022 года.

Сравнивались показатели:

прогноз по рынку на 2-й квартал 2022 года, сделанный до 24 февраля, и прогноз на тот же период, сделанный с учетом всего объема введенных санкционных ограничений и обновленных прогнозов по развитию мировой и российской экономик в 2022 году.

Данные для сравнения были представлены в «условных транспортных заказах», определяемых Департаментом маркетинга по собственной методике.

В качестве основы для формирования прогноза было принято два главных фактора:

1. Санкционные ограничения на торговлю определенными группами товаров с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Из всего объема товарного портфеля, который прогнозировался до 24 февраля, выделены объемы тех товарных групп, которые попали под санкции.
2. Динамика ВВП. Проведен анализ взаимосвязи динамики международной торговли РФ с динамикой ВВП за предыдущие 20 лет. Не попавшие под санкции объемы перемещаемых товаров были коррелированы с прогнозными показателями по динамике ВВП РФ на текущий момент. За основу был взят усредненный прогноз мировых финансовых институтов и рейтинговых агентств. (Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне минус 7%, хотя изначально прогнозировался рост выше 2%).

Динамика ВВП РФ и импорт в РФ в 2000-2021 гг. (на основе данных МВФ), % к предыдущему году

Общий прогноз на 2 квартал 2020 года по некоторым направлениям и сегментам рынка автомобильных грузоперевозок:

• из ЕС в РФ – минус 35%.
• из РФ в ЕС – минус 10%.

В частности, из Германии и Италии в РФ динамика составит минус 39%, из Чехии – минус 38%, из Франции и Польши – минус 34%.

Автомобильные перевозки РФ (импорт, экспорт) со странами Центральной и Средней Азии, Турцией, Китаем сократятся примерно на 22%.

Международные авиаперевозки РФ сократятся на 60%.

Рынок контейнерных перевозок РФ сократится на 35%.

При этом необходимо учитывать, что данный прогноз – ситуационный (означает, что «будет так, если ничего не изменится»), сделан исходя из текущего положение дел и комплекса санкций. Вероятнее всего в ближайшее время нас ожидает новая волна взаимных санкций и ограничительных мер, которые приведут в короткой перспективе к дальнейшему ухудшению ситуации, особенно в сегменте товарообмена между ЕС и РФ.

***

Дополнено 26.04

После введения 5-го пакета санкций ЕС и снижения прогноза по ВВП РФ в 2022 году до -11,2% предложенный выше прогноз был скорректирован в сторону ухудшения. 

В частности, импортные комплектные автомобильные перевозки из ЕС - ожидается сокращение до 50%, экспорт в ЕС - сокращение свыше 30%; авиаперевозки - сокращение до 70%.