Импорт из ЕС в РФ за март-май 2022 года, с возможным движением через Казахстан и Турцию

После 24 февраля 2022 года рынок международной логистики Российской Федерации в очередной раз кардинально изменился. В силу введенных Европейским союзом санкций и решений ряда крупных международных компаний о сокращении своего присутствия на российском рынке грузопоток из ЕС в РФ уже в марте сократился примерно вдвое.

Следующие месяцы ситуацию кардинально не изменили в плане прямых поставок из ЕС, однако произошла трансформация логистических схем – Казахстан и Турция стали пунктами перевалки европейских грузов на их пути в Россию.

Действительно ли новые схемы компенсировали потери от сокращения прямой торговли между РФ и ЕС, попробуем рассмотреть с помощью аналитических отчетов Департамента маркетинга TELS GLOBAL.

Импорт из РФ в ЕС

По уточненным данным Департамента маркетинга TELS GLOBAL в разрезе отраслевых групп сокращение импорта из ЕС в РФ на автотранспорте произошло по всем отраслевым группам, за исключением фармацевтики.

Наибольшие потери импорта в физических объемах за период март-май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошли в отраслях:

• автопром (-136 тыс. т, -91%);
• металлургия (-106 тыс. т, - 61%);
• напитки, соки, воды (-121 тыс. т, -55%);
• стройматериалы (-116 тыс. т, -46%);
• химическая промышленность (-306 тыс. т, - 54%);
• целлюлозно-бумажная (-168 тыс. т, -61%);
• электроника и бытовая техника (-129 тыс. т, -68%);

В группе «Прочее» наибольшее сокращение произошло по товарам с кодом 84 (промышленное оборудование): -109 тыс. т, -60%.

Импорт из ЕС в Казахстан

А теперь рассмотрим, как за этот же период изменился импорт на автотранспорте из ЕС в Казахстан. Если верна гипотеза о том, что Казахстан стал пунктом перевалки европейских грузов в РФ, тогда мы должны увидеть значительное увеличение грузопотока, которое не может быть объяснено ростом внутреннего потребления.

Статистика автомобильных грузоперевозок из ЕС в Казахстан за март-май 2022 года показывает, что поставки выросли по большинству отраслей, кроме FMCG, деревообработки, мебели, машиностроения, фармацевтики.

Очень значительно выросли поставки в отраслях:

• одежда, обувь, аксессуары (почти в 3,3 раза);
• химическая промышленность (более чем в 1,5 раза);
• металлургия (+41%).

В разделе «Прочее» товары по коду 84 увеличились на 28% (+2,8 тыс. т). Также вырос на 90% импорт товаров по коду 27 – «Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки» (+2,8 тыс. т).

Однако физические объемы импорта в Казахстан и их прирост настолько несоизмеримы с потерянными объемами импорта в РФ, что, признав участие Казахстана в новых схемах поставок европейских грузов в Россию, говорить о том, что он взял на себя роль транспортного хаба – будет большой натяжкой.

Импорт в РФ сократился более чем на 1,5 млн тонн, импорт в Казахстан по отраслям с положительной динамикой увеличился всего на 29 тыс. тонн.

Импорт из ЕС в Турцию

Импорт на автотранспорте из ЕС в Турцию за рассматриваемый период вырос по большинству отраслей. Заметное сокращение отмечается только в автопроме, сельхозпродукции и фармацевтике. Примерно на том же уровне остались поставки продукции машиностроения, электроники и бытовой техники.

Значительная динамика роста, трудно объяснимая увеличением внутреннего потребления, отмечается в отраслях:

• одежда, обувь, аксессуары (+91%);
• мебель (+81%).

Однако физические объемы прироста вышеуказанных групп товаров относительно небольшие.

Значительный физический прирост фиксируется в отраслях:

• химическая промышленность (+52 тыс. т, +14%);
• продукты питания (+23 тыс. т, +43%);
• целлюлозно бумажная (+22 тыс. т, +19%);
• стройматериалы (+14 тыс. т, +11%);
• напитки, соки, воды (+9 тыс. т, +29%).

В группе «Прочее» увеличился импорт товаров с кодом 84 (+14 тыс. т, +14%).

Напрашивается вывод о том, что Турция в значительно большей степени, чем Казахстан, взяла на себя роль перевалочного хаба для доставки европейских товаров в Российскую Федерацию. Но физические объемы прироста грузопотока в Турцию в разы меньше сокращенных объемов импорта из ЕС в РФ.

Общий прирост импорта из ЕС в Турцию по всем отраслям с положительной динамикой составил 166 тыс. тонн, что почти на порядок меньше, чем общий объем сокращения импорта в РФ (более 1,5 млн. т).

Это значит, что большую часть импорта из Европы Россия потеряла и не компенсировала эти поставки альтернативной логистикой.

Что идет в РФ через Турцию и Казахстан?

Сравнивая изменения грузопотоков из ЕС в Турцию и Казахстан можно с высокой долей вероятности предположить, что эти страны помогают россиянам получать следующие европейские товары:

Одежда, обувь, аксессуары: потери РФ от сокращения поставок из ЕС за рассматриваемый период – 14 тыс. т (-53%); Турция+Казахстан увеличили импорт из ЕС на 7 тыс. т, что могло восполнить потери РФ наполовину.

Продукты питания: потери РФ – 49 тыс. т (-24%); Турция+Казахстан увеличили импорт на 27 тыс. т, что могло восполнить потери РФ наполовину.

Химическая промышленность: потери РФ – 306 тыс. т (-54%); Турция+Казахстан увеличили импорт на 62 тыс. т, компенсировав предположительно пятую часть потерь РФ.

Целлюлозно-бумажная: потери РФ – 168 тыс. т (-61%); Турция увеличила импорт на 22 тыс. т, что могло восполнить потери РФ на 10-13%.

Напитки, соки, воды: потери РФ – 121 тыс. т (-55%); Турция увеличила импорт на 9 тыс. т, что могло восполнить потери РФ на 5-7%.

Мебель: потери РФ – 27 тыс. т (-26%); Турция увеличила импорт на 6 тыс. т, что могло восполнить потери РФ на 20-22%.

Стройматериалы: потери РФ – 116 тыс. т (-46%); Турция+Казахстан увеличили импорт на 16 тыс. т, что могло восполнить потери РФ на 11-13%.

Товары по коду 84 (промышленное оборудование): потери РФ – 110 тыс. т (-60%); Турция+Казахстан увеличили импорт на 17 тыс. т, что могло восполнить потери РФ на 12-15%.

FMCG: потери РФ – 89 тыс. т (-42%); Турция увеличила свой импорт на 7 тыс. т, что всего на 9% больше аналогичного периода 2021 года и может быть объяснено увеличением собственного потребления. Поэтому затруднительно предполагать, сколько этих товаров затем ушло в Россию.

Подчеркнем, что представленная здесь картина «восполнения потерь» является только гипотезой, не подтвержденной точными данными таможенной или иной статистики.

***

Не исключено, что за летние месяцы ситуация с импортом в РФ могла измениться. Есть сигналы, что импорт из ЕС по ряду товарных групп восстанавливается, да и логистические схемы через смежные страны продолжают оттачиваться, развиваются альтернативные цепочки поставок.

В частности, в июне импорт товаров из ЕС в РФ в денежном выражении вырос на 18% по сравнению с маем (до 4,45 млрд. евро). Восстанавливаются поставки парфюмерии и косметики, медицинских инструментов, пластмассовых изделий, электрооборудования и компонентов.

По данным, которые приводит газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», спад импорта в РФ в годовом выражении замедлился в июне до 30% против 47% в апреле, лидерами динамики роста поставок в Россию стали Беларусь и Турция. РБК сообщает о значительном росте импорта в РФ товаров из Турции и Китая.

Использованные источники: Eurostat, «Коммерсант», РБК, Департамент маркетинга TELS GLOBAL