Рынок ЕС
Рынок международных автомобильных грузоперевозок Республики Польша находится на подъеме. За 6 месяцев 2018 года из стран Евросоюза в Польшу на автотранспорте было ввезено 19,3 млн. тонн грузов - на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Польши в страны ЕС за этот период автотранспортом экспортировано 21,8 млн. тонн грузов – на 18,3% больше, чем за 6 месяцев 2017 года. Общий грузооборот Польши со странами ЕС на автотранспорте увеличился на 5,9 млн. тонн грузов. (Здесь и далее – по данным Eurostat, обработка данных Департамента маркетинга ГК TELS.)
В грузовом потоке в обоих направлениях преобладали товары промышленного производства. Импорт и экспорт промтоваров в первом полугодии 2018 года совокупно составил 15,1 млн. тонн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт по этой группе товаров превысил импорт на 3,3 млн. тонн.
Различной продукции химического производства на автотранспорте между Польшей и странами ЕС в январе-июне 2018 года перевезено 6,7 млн. тонн, динамика роста по этой группе товаров составила около 20%. Здесь импорт в Польшу превысил экспорт на 1,1 млн. тонн.
Пищевой продукции и кормов для животных автомобильными компаниями в рассматриваемом периоде в/из Польши перевезено 6,2 млн. тонн (+24%), экспорт превысил импорт на 0,9 млн. тонн. Около трети объемов в этой группе товаров составляла скоропортящиеся продукты питания.
Оборот металлопродукции на автотранспорте в первом полугодии текущего года достиг 5,5 млн. тонн (+7,8%), импортировано на 1 млн. тонн больше, чем экспортировано.
Отмечается высокая положительная динамика экспорта сельскохозяйственной продукции. В январе-июне 2018 года этих товаров перевезено на автотранспорте в страны ЕС около 1,7 млн. тонн - на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более чем в 4,5 раза увеличился экспорт живых животных (с 0,95 до 5,32 тыс. тонн), значительно выросли поставки злаковых (673 тыс. тонн; +57,8%) и древесины (632 тыс. тонн; +39,4%).
Рынок СНГ
Общий грузооборот Польши на автотранспорте (импорт, экспорт) с основными странами-торговыми партнерами в СНГ (Россия, Украина, Беларусь) в первом полугодии 2018 года составил около 4,5 млн. тонн – на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный экспорт в эти страны сократился на 8,7%, при этом импорт вырос на 16,5%.
Самое большое падение экспортных автомобильных перевозок произошло в Республику Беларусь – минус 35,7% (с 794 до 511 тыс. тонн). На этом направлении более чем в 2 раза сократились перевозки свежих и замороженных овощей и фруктов, на 20% снизился экспорт продуктов питания и кормов для животных. Импорт в Польшу из Беларуси вырос на 21,5%: почти в 2,5 раза увеличились перевозки продуктов питания и в 1,5 раза - древесины.
Грузооборот на автотранспорте между Польшей и Российской Федерацией в рассматриваемом периоде составил 1,5 млн. тонн. В обоих направлениях перевезено примерно равное количество грузов, при этом импорт из РФ вырос на 14,4%, а экспорт – только на 2,2%. На 40,4% увеличился импорт в Польшу природных и промышленных минералов, строительных материалов; на 20,5% - промышленных товаров (в первую очередь, за счет поставок стекла и бумаги); на 17,1% - металлопродукции.
Экспорт грузов на автотранспорте в Украину в первом полугодии увеличился на 5,8%, немного не достигнув 1 млн. тонн; импорт из этой страны вырос на 15,2%, до 907 тыс. тонн. Украина стремительно сокращает потребление польской сельхозпродукции (-36,9%), увеличив при этом ввоз из Польши продуктов питания (+43%). В 1,5 раза увеличились перевозки в Украину продуктов нефтепереработки. На 27,5% выросли поставки в Польшу украинской древесины и древесного топлива, импорт металлопродукции увеличился на 52,2%; химии - на 63,4%.
Стоит отметить, что участие польских транспортных компаний в обслуживании международных грузоперевозок на рынке СНГ очень сильно сократилось после 2014 года. Польские ТК за период кризиса в России, санкционных и административных ограничений успешно переориентировались в своей работе на более комфортный во всех смыслах рынок Евросоюза, восточное направление для них уже не такое привлекательное, как это было раньше. Тем более, что объем внутреннего логистического рынка ЕС почти на порядок больше рынка международных автотранспортных грузоперевозок СНГ.
Прогнозы на 2018-19 годы
Самым главным фактором, влияющими на рынок логистики, всегда было состояние экономики собственной страны и стран-торговых партнеров. Любые санкции и административные ограничения имеют значительно меньшее влияние по сравнению с инвестиционным потенциалом страны и покупательской способностью населения. Доклад Международного валютного фонда несколько сдерживает оптимизм относительно ближайшего будущего.
Согласно последним прогнозам МВФ, рост экономики в зоне евро постепенно снизится с 2,4% в 2017 году до 2,2% в 2018 году и до 1,9% в 2019 году (снижение прогноза роста на 0,2 процентного пункта для 2018 года и на 0,1 процентного пункта для 2019 года по сравнению с апрельским прогнозом Фонда). Среди развитых экономик Европы прогнозы роста на 2018 год были снижены для Германии, Франции и Италии. В развивающихся странах Европы, к которым относится и Польша, прогнозируется замедление роста с 5,9% в 2017 году до 4,3% в 2018 году и до 3,6% в 2019 году (для 2019 года на 0,1 процентного пункта ниже, чем в апрельском докладе).
Прогноз роста мировой торговли товарами и услугами снижен до 4,8% в 2018 году (на 0,3 п.п.) и до 4,5% в 2019 году (на 0,2 п.п.).
В силу этих обстоятельств следует ожидать замедления темпов роста спроса на услуги международных перевозчиков и усиления конкуренции между ними.
Департамент маркетинга ГК TELS