Обзор рынков Чехии, Польши, Великобритании и Германии

Подготовлен Отделом аналитики и маркетинговых исследований ГК TELS

Чехия

1. Динамика макропоказателей
   

Статистика внешней торговли по данным гос. органов

По данным Чешского статистического управления, внешнеторговый оборот Чехии в январе-декабре 2017 года составил 342,1 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 года на 12,5%, при этом экспорт составил 180,3 млрд долларов (+11%), а импорт 161,8 млрд долларов (+14,2%). В общем объеме товарооборота в 2017 году на долю экспорта приходилось 52,7%, импорта – 47,3%. Положительное внешнеторгового сальдо по сравнению с 2016 годом уменьшилось на -10,9% до 18,5 млрд. долл.

Рост ВВП в 2017 году составил 3,5%. Министерство финансов ЧР улучшило прогноз роста экономики в 2018 году до 3,6%. Двигателем экономики должны стать потребительские способности жителей и инвестиционная активность фирм и правительственных институтов. Министерство улучшило экономические прогнозы и на 2019 год – до 3,3%.

Инфляция в Чехии в 2017 году составила 2,5%, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет. В 2016 году цены выросли на 0,7%. Об этом сообщило. По данным Чешского статистического управления, наибольший рост стоимости был зафиксирован у продуктов питания, аренды недвижимости и топлива. Средний уровень инфляции в Чехии в 2018 году оценивают в 2,1%.

Динамика внешней торговли (по данным Евростат, автомобильный транспорт)

По данным Евростат за январь-декабрь 2017 года объем импорта в натуральном выражении из Чехии в страны Европейского союза составил 38 286 134 тонн, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2016 года на 3,2%. Объем экспорта за 2017 год составил 45 657 505 тонн, увеличившись на 3,1% по отношению к 2016 году.

2. Изменения в товарной структуре экспорта и импорта Чехии со странами Евросоюза (автомобильный транспорт)

В товарной структуре экспорта Чехии за 2017 год преобладает транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (33% совокупного объема экспорта; -0,4 пп.), далее сельскохозяйственная продукция (17,7%; -0,1 пп.), строительные материалы (11,9%; +0,1 пп.), пищевые продукты и корма для животных (11,1%, +0,5 пп.), продукция химической промышленности (9,9%; +0,8 пп.), металлы и изделия из них (8,6%; -0,6 пп.), нефтепродукты (2,8%; +0,1 пп.), руды (2,5%; +0,3 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,8%; +0,3 пп.), удобрения (0,7%: +0,1 пп.).

Наибольшую долю в импорте в 2017 году занимают транспортная техника, оборудование и промышленные изделия (29,8% совокупного импорта, -0,5 пп.), металлы и изделия из них (16,2%, -1 пп.), химическая продукция (13,7%; -0,1 пп.), пищевые продукты и корма для животных (11,4%; -0,1 пп.), строительные материалы (10,3%; -0,9 пп.), сельскохозяйственная продукция (10,1%; -0,5 пп), нефтепродукты (3,1%; -0,6 пп.), удобрения (2,5%; -0,1 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,5%), руды (1,4%).

За 2017 год в сравнении с 2016 годом наибольший прирост по экспорту сложился в категориях химическая продукция 456 342 тонны (+11,3%), транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 287 559 (2%), строительные материалы 219 022 тонн (+4,2%), сельскохозяйственная продукция 195 349 тонна (+2,5%), руды 163 060 (+16,8%), твердые виды топлива и минералы 161 475 тонн (+24%), нефтепродукты 119 911 тонн (10,2%), удобрения 37 882 тонны (+13,3%). Отрицательная динамика экспортных поставок зафиксирована в таких товарных группах как: металлы -131 906 тонн (-3,3%), Отрицательная динамика экспортных поставок зафиксирована в таких товарных группах как: металлы -22 092 тонны (-1%), пищевые продукты и корма для животных -88 766 тонн (-1,7%), 

Прирост импорта зафиксирован в таких категориях как: металлы и изделия из них на 550 673 тонн (+9,7%), строительные материалы 449 522 тонн (+12,9%), транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 177 151 тонн (+1,6%), химическая продукция 128 263 тонн (+2,5%), пищевые продукты и корма для животных 82 188 тонн (+1,9%), твердые виды топлива и минералы 51 730 тонн (+9,6%), удобрения 17 763 тонн (+1,9%), руды 8 907 тонн (+1,7%). Снижение импорта в 2017 году зафиксировано в категориях: нефтепродукты -198 025 тонн (-14,4%), сельскохозяйственная продукция -49 870 (-1,3%). 

Польша

1. Динамика макропоказателей
   

Статистика внешней торговли по данным гос. органов

По данным Центрального статистического бюро Польши, внешнеторговый оборот Польши в январе-декабре 2017 составил 452,0 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 13,5%, при этом экспорт составил 226,2 млрд долларов (+11,7%), а импорт 225,9 млрд долларов (+15,5%). В общем объеме товарооборота в 2017 года на долю экспорта и на долю импорта пришлось по 50%. Превышение экспорта над импортом обусловило положительное сальдо внешнеторгового баланса, однако по сравнению с 2016 годом данный показатель уменьшился на -96,2% до 260,8 млн. долл.

2. Динамика внешней торговли (по данным Евростат, автомобильный транспорт

По данным Евростат за январь-декабрь 2017 года объем импорта в натуральном выражении из стран Европейского союза в Польшу составил 36 819 014 тонн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на +26,8%. Объем экспорта за 2017 год составил 38 099 690 тонн, увеличившись на +21,8% по отношению к 2016 году.

3. Изменения в товарной структуре экспорта и импорта Польши со странами Евросоюза (автомобильный транспорт) 

Основу польского экспорта за 2017 год составили следующие товарные группы: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (45,3% совокупного объема экспорта; +0,6 пп.), продукция химической промышленности (15,1%; +0,2 пп.), металлы и изделия из них (12,8%; -0,7 пп.), удобрения (11,6%; +0,1 пп.), пищевые продукты и корма для животных (5,6%; -0,7 пп.), нефтепродукты (3,9%; +0,1 пп.), руды (2,5%; +0,3 пп.), строительные материалы (2,1%; +0,9 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,7%; +0,2 пп.), далее сельскохозяйственная продукция (1,1%; -1,1 пп.).

Товарная структуру импорта Польши 2017 год выглядит следующим образом: транспортная техника, оборудование и промышленные изделия (30,3% совокупного импорта, +0,4 пп.), металлы и изделия из них (19,8%, -0,3 пп.), удобрения (17,9%; +1,3 пп.), химическая продукция (12,9%; +0,9 пп.), нефтепродукты (5,1%; -1,4 пп.), пищевые продукты и корма для животных (7,2%; +0,8 пп.), сельскохозяйственная продукция (2,5%; -1,5 пп), руды (2%; -0,2 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,9%; -0,1 пп.), строительные материалы (0,3%; -0,5 пп.).

За 2017 года в сравнении с 2016 годом прирост по экспортным поставкам сложился в категориях транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 2 640 214 тонн (+19,7%), пищевые продукты и корма для животных 1 570 045 тонн (+33,2%), металлы 744 285 тонн (+21,6%), химическая продукция (680 033 тонн; +16,2%), сельскохозяйственная продукция 18 066 тонн (+1,8%), строительные материалы 289 818 тонна (+22,8%), твердые виды топлива и минералы 256 515 тонн (+61,2%), руды 163 114 тонн (+36,3%),  удобрения (161 780 тонн; +21,4%). Уменьшение экспортных поставок по нефтепродуктам -122 507 тонн (-19,3%).

Прирост импорта 2017 год по сравнению с 2016 годом зафиксирован в категориях: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 4 673 050 тонн (+54,1%), металлы и изделия из них 919 887 тонн (+19,2%), химическая продукция 912 049 тонн (+15,4%), пищевые продукты и корма для животных 845 760 тонн (23,5%), сельскохозяйственная продукция 495 313 тонн (+27,3%), удобрения 93 608 тонн (+16,0%), руды 82 108 тонн (+14,7%).

В остальных категориях наблюдается отрицательная динамика: твердые виды топлива и минералы -13 800 (-6,5%), строительные материалы -84 275 тонн (-4,6%), нефтепродукты -206 640 тонн (-16,5%). 

  Великобритания 

1.     Динамика макропоказателей

Статистика внешней торговли по данным гос. органов

По данным Управления национальной статистикой Великобритании, внешнеторговый оборот Великобритании в январе-декабре 2017 года составил 1 272,7 млрд. £, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 10,7%, при этом экспорт составил 622,1 млрд £ (+12,1%), а импорт 650,7 млрд. £ (+9,3%). В общем объеме товарооборота в 2017 году на долю экспорта приходилось 48,9%, импорта – 51,1%. Внешнеторгового сальдо сложилось отрицательное -28,6 млрд.£.

2.     Динамика внешней торговли (по данным Евростат, автомобильный транспорт)

По данным Евростат за январь-декабрь 2017 года объем импорта в натуральном выражении из стран Европейского союза (BE, BG, CY,CZ, DE, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SK)[1] в Великобританию составил 33 111 668 тонн, увеличившись по сравнению с 2016 года на 5,7%. Объем экспорта за 2017 года составил 18 560 679 тонн, увеличившись на 7,4% по отношению к 2016 года.

3.     Изменения в товарной структуре экспорта и импорта Великобритании со странами Евросоюза (автомобильный транспорт)

В товарной структуре экспорта Великобритании за 2017 год преобладает химическая продукция 26,4% (+1,8 пп.), далее идут пищевые продукты и корма для животных 18,3% (+0,9 пп.), транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (17,9%; -1 пп.), строительные материалы (9,2%; -0,1 пп.), металлы и изделия из них (7,5%, -1,1 пп.), нефтепродукты (5,8%; -2,9 пп.), сельскохозяйственная продукция (5,4%, -0,3 пп.), твердые виды топлива и минералы (5,2%; +1 пп.), руды (3,8%; -0,3 пп.), удобрения (0,4%; +0,1 пп.).

Структура импорта в 2017 году выглядит следующим образом: транспортная техника, оборудование и промышленные изделия (32,4% совокупного импорта, +0,1 пп.), пищевые продукты и корма для животных (20,1%; +1,1 пп.), химическая продукция (17,5%; +0,2 пп.), строительные материалы (10,8%; -0,1 пп.), сельскохозяйственная продукция (9,6%; -0,3 пп), металлы и изделия из них (6,5%; +0,3 пп.), нефтепродукты (1,7%; -0,8 пп.), твердые виды топлива и минералы (0,8%; +0,3 пп.), удобрения (0,4%), руды (0,2%; -0,1 пп.).

[1]Великобритания не подает сведений о своих объемах импорта и экспорта в Евростат, поэтому образом эти данные рассчитываются из данных стран, которые подают статистику. Таким образом отсутствуют сведенья об объемах импорта и экспорта Великобритании с Австрией, Данией, Францией, Хорватией, Нидерландами, Швецией, Словакией.

Германия

1.     Динамика макропоказателей

Статистика внешней торговли по данным гос. органов

По данным Федерального ведомства по статистике Германии, внешнеторговый оборот Германии в 2017 году составил 2 313,5 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,2%, при этом экспорт составил 1 279,0 млрд. евро (+6,2%), а импорт 1 034,4 млрд. евро (+8,3%). В общем объеме товарооборота 2017 год на долю экспорта приходилось 55,3%, импорта – 44,7%. Динамика экспорта и импорта обусловила положительное внешнеторговое сальдо, которое по сравнению с январем-июнем 2016 года уменьшилось на 1,7% до 244,6 млрд. евро.

2.     Динамика внешней торговли (по данным Евростат, автомобильный транспорт)

По данным Евростат за январь-декабрь 2017 года объем импорта в натуральном выражении из стран Европейского союза в Германию составили 190 259 797 тонн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 2,5%. Объем экспорта за отчетный период 2017 год составил 200 680 984 тонн, увеличившись на 1,8% по отношению к 2016 году.

3.     Изменения в товарной структуре экспорта и импорта Германии со странами Евросоюза (автомобильный транспорт)

Структура экспорта из Германии в ЕС в 2017 году выглядит следующим образом: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (28% совокупного объема экспорта; +0,3 пп.), химическая продукция (16,8%; +0,6%), пищевые продукты и корма для животных (15,1%; -0,4 пп.), строительные материалы (14,9%; +0,7 пп.), металлы и изделия из них (8%; +0,1 пп.), сельскохозяйственная продукция (7,7%; -0,3 пп.), нефтепродукты (4,4%; -0,7 пп.), руды (3,3%; -0,1 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,3%; -0,2 пп.), удобрения (0,5%;-0,1 пп.).

Удельный вес товарных категорий, импортируемых в Германию из Европейского союза в 2017 году: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (24,1%; -0,1 пп.), химическая продукция (19,1%), пищевые продукты и корма для животных (15,2%, -0,1 пп.), сельскохозяйственная продукция (13,6%; -0,2 пп.), металлы и изделия из них (12,4%; +0,1 пп.), строительные материалы (7,9%), нефтепродукты (2,4%; -0,1 пп.), руды (2,3%; -0,1 пп.), твердые виды топлива и минералы (1,9%; +0,3 пп.), удобрения (1,1%; +0,1 пп.).