Обзор рынка Польши за первое полугодие 2017 г.

МВФ прогнозы

Динамика ВВП

Глобальный подъем экономической активности усиливается. Мировой рост, который в 2016 году был самым низким со времени мирового финансового кризиса и составил 3,2 процента, по прогнозу, повысится до 3,6 процента в 2017 году и 3,7 процента в 2018 году.  

Широкое повышение прогнозов по странам Европы. Так, согласно прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ВВП Польши вырастет на 3,8%, то есть на 0,4 процентных пункта больше, чем предполагалось в предыдущем рапорте. В 2018 году экономический рост Польши должен достичь 3,3%, вместо предполагавшихся ранее 3,2%. Аналитики МВФ исправили прогнозы, учитывая лучшие показатели польской экономики в первой половине этого года и ожидаемое ускорение реализации проектов с финансированием ЕС. 

Обзор рынка Польши  

Динамика макропоказателей

Статистика внешней торговли по данным гос. органов

	Янв-июнь 2016	Янв-июнь 2017	Абсолютный прирост	Темп прироста
Торговый оборот, тыс. долл. США	197 366 512	213 780 568	16 414 056	8,32%
Объем импорта, тыс. долл. США	96 009 413	106 396 548	10 387 135	10,8%
Объем экспорта, тыс. долл. США	101 357 099	107 384 020	6 026 921	5,9%
Внешнеторговое сальдо, тыс. долл. США	5 347 686	987 472	-4 360 214	-81,5%

По данным Центрального статистического бюро Польши, внешнеторговый оборот Польши в январе-июне 2017 составил 213,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2016 года на 8,32%, при этом экспорт составил 107,4 млрд долларов (+5,9%), а импорт 106,4 млрд долларов (+10,8%). В общем объеме товарооборота в первом полугодии 2017 года на долю экспорта приходилось 50,2%, импорта – 49,8%. Превышение экспорта над импортом обусловило положительное сальдо внешнеторгового баланса, однако по сравнению с январем-июнем 2016 года данный показатель уменьшился на -81,5% до 987 млн. долл.

Динамика внешней торговли (по данным Евростат)

По данным Евростат за январь-июнь 2017 года объем импорта в натуральном выражении из стран Европейского союза в Польшу составил 16 135 631 тонн, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2016 годом на +10,9%. Объем экспорта за отчетный период 2017 год составил 17 855 602 тонны, увеличившись на +14,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. 
Объемы целевого рынка (автомобильный транспорт, исключены нецелевые группы товаров) за январь-июнь 2017 года по импорту составил 15 864 737 тонн, увеличившись на +10,1%, экспорт вырос на +11,9% и составил 17 429 773 тонн к январю-июню 2016 году.

Основные торговые партнеры Польши 

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами Польши среди стран Евросоюза в 2016 году были Германия, Чехия, Италия, Франция, Нидерланды, Словакия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Литва на долю которых пришлось 83% внешнеторгового оборота. 
Удельный вес крупнейших партнеров в рассматриваемом периоде составил 38% для Германии, 10% для Чехии, 6% для Италии.

Динамика сотрудничества Польши с основными торговыми партнерами (95% от всего оборота)

Рейтинг торговых партнеров по экспорту в порядке убывания от наибольшего удельного веса к наименьшему в процентах.

Торговые партнеры Польши (страны-получатели)	Удельный вес стран-получателей в общем обороте экспорта	Абсолютный прирост	Темп прироста
		6 мес 2017 к 6 мес 2016	6 мес 2017 к 6 мес 2016
Германия	35%	761 445	14%
Чешская Республика	11%	148 471	8%
Франция	6%	145 783	16%
Соединенное Королевство	6%	153 263	18%
Италия	6%	180 450	22%
Словакия	5%	44 489	6%
Венгрия	4%	83 070	14%
Нидерланды	4%	111 919	20%
Литва	3%	126 642	29%
Бельгия	3%	93 399	24%
Румыния	3%	70 831	18%
Швеция	3%	65 872	17%
Испания	2%	59 041	18%
Австрия	2%	21 945	6%
Дания	2%	39 314	14%
Латвия	1%	24 002	13%

Рейтинг торговых партнеров по импорту в порядке убывания от наибольшего удельного веса к наименьшему в процентах.

Торговые партнеры Польши (страны-отправители)	Удельный вес стран-отправителей в общем обороте импорта	Абсолютный прирост	Темп прироста
		6 мес 2017 к 6 мес 2016	6 мес 2017 к 6 мес 2016
Германия	40%	648 940	11%
Чешская Республика	8%	-48 484	-4%
Нидерланды	6%	101 725	11%
Италия	5%	94 999	12%
Бельгия	5%	146 770	21%
Словакия	5%	61 354	9%
Франция	5%	55 500	8%
Литва	3%	118 560	29%
Швеция	3%	-6 602	-1%
Испания	3%	69 284	16%
Венгрия	3%	92 237	23%
Австрия	3%	-42 468	-9%
Соединенное Королевство	2%	23 773	10%
Финляндия	2%	10 650	4%
Дания	1%	38 870	26%

Изменения в товарной структуре экспорта и импорта Польши со странами Евросоюза

Основу польского экспорта за 6 мес. 2017 года составили следующие товарные группы: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия (43,5% совокупного объема экспорта; +0,6 пп.), пищевые продукты и корма для животных (15,1%; +0,2 пп.), продукция химической промышленности (12,8%; -0,7 пп.), металлы и изделия из них (11,6%; +0,1 пп.), далее сельскохозяйственная продукция (5,6%; -0,7 пп.), строительные материалы (3,9%; +0,1 пп.), удобрения (2,5%; +0,3 пп.), твердые виды топлива и минералы (2,1%; +0,9 пп.), руды (1,7%; +0,2 пп.), нефтепродукты (1,1%; -1,1 пп.).

Товарная структуру импорта Польши за 6 мес. 2017 года выглядит следующим образом: транспортная техника, оборудование и промышленные изделия (30,3% совокупного импорта, +0,4 пп.), химическая продукция (19,8%; -0,3 пп.), металлы и изделия из них (17,9%, +1,3 пп.), пищевые продукты и корма для животных (12,9%; +0,9 пп.), сельскохозяйственная продукция (7,2%; +0,8 пп), строительные материалы (5,1%; -1,4 пп.), нефтепродукты (2,5%; -1,5 пп.), удобрения (2%; +0,2 пп.), руды (1,9%; -0,1 пп.), твердые виды топлива и минералы (0,3%; -0,5 пп.).

За 6 мес. 2017 года в сравнении с 6 мес.2016 года прирост по экспортным поставкам сложился в категориях транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 1 073 457 тонн (+16%), пищевые продукты и корма для животных 376 084 тонн (+16,1%), металлы 278 697 тонн (+15,5%), твердые виды топлива и минералы 195 382 тонн (+104,4%), химической продукции (179 586 тонн; +8,5%), удобрения (109 161 тонн; +31,8%), строительные материалы 107 551 тонна (+18%), руды 63 268 тонн (+26,4%), сельскохозяйственная продукция 18 066 тонн (+1,8%).

Уменьшение экспортных поставок по нефтепродуктам -142 844 тонн (-58,4%).

Прирост импорта за полгода 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксирован в категориях: транспортная техника, оборудование, промышленные изделия 565 765 тонн (+13%), металлы и изделия из них 490 937 тонны (+20,3%), пищевые продукты и корма для животных 347 211 тонн (19,9%), химическая продукция 286 835 тонн (+9,8%), сельскохозяйственная продукция 242 690 тонн (+26,1%), удобрения 76 360 тонн (+29,9%), руды 15 353 тонн (+5,2%).

В остальных категориях наблюдается отрицательная динамика: твердые виды топлива и минералы -63 610 (-56,6%), строительные материалы -106 573 тонн (-11,3%), нефтепродукты -163 693 тонн (-28,46%).

Обзор подготовлен Департаментом маркетинга TELS, на основании внешних источников.